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　　中航证券有限公司王菁菁,张超,王宏涛近期对华强科技进行议论并发布了议论讲明《军品防御装备重心公司，军+民品双业务板块共助力》，本讲明对华强科技给出买入评级，现时股价为16.41元。

　　华强科技(688151)

　　讲明撮要

　　中国武器装备集团旗下重心军品防御装备公司，承担了军方现役透气式防毒服70%订购任务，现役专用防毒面具100%订购任务，处于行业内中枢肠位。

　　公司一经已矣了特种防御装备、医药包装及医疗器械抽象发展的计策布局束缚擢升中枢竞争力。公司是国内专科的防化军工企业，以特种防衬领域为主，主要分娩个体防御装备、集体防御装备，以擢升我国各军军种在核生化禁锢条目下的生计和作战能力；同期依托技艺上风，积极开拓医药包装、医疗器械等民品市集。

　　特种防御装备期骗场景各种，忽地品属性较强，以前空间将进一步擢升。

　　特种防御算作军方核生化防御的要紧组成尺度，已成为国度计策安全的要重要素。公司特种防御装备由单一军种向多军种转换，居品风景由单体向系统集成转换、复合世界先进水平的发展超势。同期、个体防御装备和集体防御装备在不同场景的使器具有一次性简略周期性的特质，而况，即使在是使用进程中莫得实在作战，仍需实时调度或更换。

　　医药包装前锋，研发能力强，居品性量优良，药用胶塞、共挤膜等医药包装居品由低附加值向高附加值转换

　　公司领先推出高相容性药用隔阂胶塞，已矣了国产替代。现在，公司与中科院自动化议论所集结研制自动硫化机器东谈主、自动除边机器东谈主、自动灯检机等开导，在世界领先已矣了药用丁基胶塞分娩进程的智能化。

　　2020年公司主动配合新冠疫苗研发单元需求，领先以优良的质地成为新冠疫苗配套胶塞的中枢供应商，体现出公司的技艺蕴蓄和分娩能力。同期，公司通过束缚开拓市集，在药包材领域一经造成了完善的营销汇集和闲适的客户群，与国药集团、广药集团、奥赛康（002755）药业、罗欣药业（002793）、悦康药业、海正药业（600267）、卫康制药、绿叶制药等医药企业确立了长久的调解关联

　　搭建职工握股平台，健全长效激励机制。

　　公司通过两个职工握股平台增资的样式，对要紧技艺东谈主员和指标处分东谈主员执行股权激励，入股价钱为5.97元/股，授予数目为1594.70万股，体现为深切国有企业纠正，加速执行窜改启动发展计策，进一步引发关键技艺和处分东谈主员的积极性和创造性，擢升企业的质地和效益。

　　华强科技在手货币资金较为充沛且PB处于相对低位，钞票实力有望有劲支持公司握续发展。

　　对比华强科技有关行业可比上市公司，2024年前三季度华强科技在手货币资金为10.36亿元，较为充裕，并高于可比公司平均水平，咱们觉得，充裕的货币资金也为公司后续凯旋扩产、居品升级提供了更好的保险。同期，华强科技现时PB水平低于可比公司PB平均水平，处于低位，以前估值有望握续开发。

　　盈利预测

　　基于以上不雅点，咱们展望公司2024-2026年的交易收入永诀为5.77亿元、6.29亿元和7.10亿元，归母净利润永诀为0.35亿元、0.40亿元和0.46亿元，EPS永诀为0.10元、0.12元和0.13元。基于公司所处行业地位以及以前的发展出路，咱们赐与“买入”评级。

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